Planificador Financiero Personal Senior
Monotelo Advisors, Elgin, IL, United States
Beneficios:
401(k)
Coincidencia 401(k)
Bonificación basada en el rendimiento
Comida y aperitivos gratis
Tiempo libre remunerado
Reparto en beneficios
Formación y desarrollo
Director de Planificación Financiera Objetivo principal Liderar la función de planificación financiera de la firma ofreciendo servicios integrales de asesoramiento al cliente, gestionando personal y flujos de trabajo de planificación, y promoviendo el crecimiento estratégico mediante la gestión de patrimonio, la planificación de salidas y la integración de tecnología de planificación. Buscamos a un profesional motivado, curioso, humilde, inteligente y con ganas de aprender, que esté deseoso de crecer y perseguir la excelencia de forma constante en este rol de liderazgo.
Este es un puesto híbrido, que requiere al menos tres días a la semana trabajando en la oficina para fomentar la colaboración y mantener un alto nivel de servicio tanto para los clientes como para los miembros del equipo.
Planificación financiera de cara al cliente
Actuar como planificador principal para clientes de alto valor, ofreciendo planes financieros de espectro completo que incluyen: Jubilación y planificación patrimonial
Optimización fiscal y gestión del flujo de caja
Educación y planificación de seguros
Realizar revisiones trimestrales y anuales, modelar escenarios y actualizar los planes.
Realizar reuniones con clientes tanto presenciales como online para mantener relaciones sólidas y la continuidad del servicio.
Realizar reuniones de prospección con posibles clientes para evaluar la idoneidad y presentar servicios de planificación.
Garantizar la entrega puntual de los entregables de planificación para el cliente y el seguimiento de los puntos de acción.
Coordinarse con los equipos de impuestos y contabilidad para una ejecución integrada.
Liderazgo y Desarrollo del Equipo
Supervisa a un planificador junior y al personal de apoyo involucrado en la planificación financiera.
Proporcionar mentoría y formación alineadas con los estándares de la Junta CFP.
Asegurarse de que los entregables de planificación cumplan con los estándares de calidad y cumplimiento.
Adopción de tecnología e IA
Defender el uso de herramientas de IA
para mejorar los flujos de trabajo de planificación, mejorar los resultados para los clientes y agilizar el análisis de datos.
Apoyar iniciativas de planificación impulsadas por IA y formación para el personal.
Planificación y Crecimiento S Trategic
Colaborar con la dirección en iniciativas de planificación a largo plazo, incluyendo:
Transiciones de personal y planificación de sucesión
Migración a la nube e integración de software
Desarrollo de herramientas y calculadoras de planificación[5]
Participar en esfuerzos de desarrollo de negocio y apoyar relaciones con clientes de primer nivel.
Cumplimiento y supervisión
Asegurarse de que las prácticas de planificación estén alineadas con la ética del Consejo del CFP, los estándares fiduciarios y los requisitos regulatorios[1].
Supervisar los cambios legislativos y actualizar las estrategias de planificación en consecuencia.
Expectativas de rendimiento
Mantén una cartera de clientes con horas facturables mensuales constantes.
Objetivo de 70–100 horas facturables al mes mediante planificación, implementación, incorporación y servicios especializados.
Contribuye a los ingresos de la empresa mediante la planificación, la colaboración y la consultoría estratégica.
Apoyar la retención de clientes y las oportunidades de venta adicional.
Cualificaciones
se requiere la designación CFP; CPA o EA es un plus.
Mínimo 5 años de experiencia en planificación financiera o servicios de asesoramiento.
Sólidos conocimientos técnicos en planificación de jubilación, sucesiones, fiscalidad e inversiones.
Experiencia con software de planificación como RightCapital, Blackrock y brokers interactivos
Excelentes habilidades de comunicación y relación con el cliente.
Cómodo con tecnologías emergentes y entusiasmado por aprovechar herramientas de IA para mejorar la planificación, los flujos de trabajo y el servicio al cliente.
Los candidatos deben ser amables, empáticos y capaces de adaptar su estilo de comunicación para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.
Es esencial un sólido conocimiento de la fiscalidad y la planificación personal, incluyendo la capacidad de navegar por situaciones fiscales complejas y optimizar estrategias para clientes individuales. Los candidatos deben demostrar competencia en identificar oportunidades de ahorro fiscal e integrar consideraciones fiscales en planes financieros integrales.
Perfil de candidato ideal
Pensador estratégico con pasión por ayudar a los clientes a alcanzar objetivos financieros a largo plazo.
Proactivo y organizado, con un seguimiento sólido de los entregables de los clientes.
Líder colaborativo que disfruta mentorizando y desarrollando personal junior.
Curioso y experto en tecnología, deseoso de explorar nuevas herramientas y enfoques.
Comunicador seguro de sí mismo que destaca tanto en entornos presenciales como virtuales con clientes.
Los candidatos están entusiasmados por aprender y buscan continuamente nuevos conocimientos para mantenerse a la vanguardia en el cambiante panorama financiero.
Nuestra misión y valores En Monotelo, nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes asesoramiento financiero experto y conocimientos estratégicos para potenciar su crecimiento y éxito a largo plazo. Nos impulsa la creencia de que todos merecen la oportunidad de prosperar.
Nuestros valores fundamentales guían todo lo que hacemos:
Las personas importan : Priorizamos el bienestar y el desarrollo de los miembros de nuestro equipo y clientes.
Los resultados importan : Estamos comprometidos a ofrecer resultados de alta calidad que impulsen el éxito.
Contribuir : Creemos en devolver algo a nuestra comunidad y en generar un impacto positivo.
Haz lo correcto : Mantenemos los más altos estándares de integridad y ética en todas nuestras acciones.
Haz lo que dices : Valoramos la responsabilidad y la fiabilidad, asegurándonos de cumplir con nuestros compromisos.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
#J-18808-Ljbffr
401(k)
Coincidencia 401(k)
Bonificación basada en el rendimiento
Comida y aperitivos gratis
Tiempo libre remunerado
Reparto en beneficios
Formación y desarrollo
Director de Planificación Financiera Objetivo principal Liderar la función de planificación financiera de la firma ofreciendo servicios integrales de asesoramiento al cliente, gestionando personal y flujos de trabajo de planificación, y promoviendo el crecimiento estratégico mediante la gestión de patrimonio, la planificación de salidas y la integración de tecnología de planificación. Buscamos a un profesional motivado, curioso, humilde, inteligente y con ganas de aprender, que esté deseoso de crecer y perseguir la excelencia de forma constante en este rol de liderazgo.
Este es un puesto híbrido, que requiere al menos tres días a la semana trabajando en la oficina para fomentar la colaboración y mantener un alto nivel de servicio tanto para los clientes como para los miembros del equipo.
Planificación financiera de cara al cliente
Actuar como planificador principal para clientes de alto valor, ofreciendo planes financieros de espectro completo que incluyen: Jubilación y planificación patrimonial
Optimización fiscal y gestión del flujo de caja
Educación y planificación de seguros
Realizar revisiones trimestrales y anuales, modelar escenarios y actualizar los planes.
Realizar reuniones con clientes tanto presenciales como online para mantener relaciones sólidas y la continuidad del servicio.
Realizar reuniones de prospección con posibles clientes para evaluar la idoneidad y presentar servicios de planificación.
Garantizar la entrega puntual de los entregables de planificación para el cliente y el seguimiento de los puntos de acción.
Coordinarse con los equipos de impuestos y contabilidad para una ejecución integrada.
Liderazgo y Desarrollo del Equipo
Supervisa a un planificador junior y al personal de apoyo involucrado en la planificación financiera.
Proporcionar mentoría y formación alineadas con los estándares de la Junta CFP.
Asegurarse de que los entregables de planificación cumplan con los estándares de calidad y cumplimiento.
Adopción de tecnología e IA
Defender el uso de herramientas de IA
para mejorar los flujos de trabajo de planificación, mejorar los resultados para los clientes y agilizar el análisis de datos.
Apoyar iniciativas de planificación impulsadas por IA y formación para el personal.
Planificación y Crecimiento S Trategic
Colaborar con la dirección en iniciativas de planificación a largo plazo, incluyendo:
Transiciones de personal y planificación de sucesión
Migración a la nube e integración de software
Desarrollo de herramientas y calculadoras de planificación[5]
Participar en esfuerzos de desarrollo de negocio y apoyar relaciones con clientes de primer nivel.
Cumplimiento y supervisión
Asegurarse de que las prácticas de planificación estén alineadas con la ética del Consejo del CFP, los estándares fiduciarios y los requisitos regulatorios[1].
Supervisar los cambios legislativos y actualizar las estrategias de planificación en consecuencia.
Expectativas de rendimiento
Mantén una cartera de clientes con horas facturables mensuales constantes.
Objetivo de 70–100 horas facturables al mes mediante planificación, implementación, incorporación y servicios especializados.
Contribuye a los ingresos de la empresa mediante la planificación, la colaboración y la consultoría estratégica.
Apoyar la retención de clientes y las oportunidades de venta adicional.
Cualificaciones
se requiere la designación CFP; CPA o EA es un plus.
Mínimo 5 años de experiencia en planificación financiera o servicios de asesoramiento.
Sólidos conocimientos técnicos en planificación de jubilación, sucesiones, fiscalidad e inversiones.
Experiencia con software de planificación como RightCapital, Blackrock y brokers interactivos
Excelentes habilidades de comunicación y relación con el cliente.
Cómodo con tecnologías emergentes y entusiasmado por aprovechar herramientas de IA para mejorar la planificación, los flujos de trabajo y el servicio al cliente.
Los candidatos deben ser amables, empáticos y capaces de adaptar su estilo de comunicación para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.
Es esencial un sólido conocimiento de la fiscalidad y la planificación personal, incluyendo la capacidad de navegar por situaciones fiscales complejas y optimizar estrategias para clientes individuales. Los candidatos deben demostrar competencia en identificar oportunidades de ahorro fiscal e integrar consideraciones fiscales en planes financieros integrales.
Perfil de candidato ideal
Pensador estratégico con pasión por ayudar a los clientes a alcanzar objetivos financieros a largo plazo.
Proactivo y organizado, con un seguimiento sólido de los entregables de los clientes.
Líder colaborativo que disfruta mentorizando y desarrollando personal junior.
Curioso y experto en tecnología, deseoso de explorar nuevas herramientas y enfoques.
Comunicador seguro de sí mismo que destaca tanto en entornos presenciales como virtuales con clientes.
Los candidatos están entusiasmados por aprender y buscan continuamente nuevos conocimientos para mantenerse a la vanguardia en el cambiante panorama financiero.
Nuestra misión y valores En Monotelo, nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes asesoramiento financiero experto y conocimientos estratégicos para potenciar su crecimiento y éxito a largo plazo. Nos impulsa la creencia de que todos merecen la oportunidad de prosperar.
Nuestros valores fundamentales guían todo lo que hacemos:
Las personas importan : Priorizamos el bienestar y el desarrollo de los miembros de nuestro equipo y clientes.
Los resultados importan : Estamos comprometidos a ofrecer resultados de alta calidad que impulsen el éxito.
Contribuir : Creemos en devolver algo a nuestra comunidad y en generar un impacto positivo.
Haz lo correcto : Mantenemos los más altos estándares de integridad y ética en todas nuestras acciones.
Haz lo que dices : Valoramos la responsabilidad y la fiabilidad, asegurándonos de cumplir con nuestros compromisos.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
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