Senior Institutional Wealth Consultant-Ultra High Net Worth Job at Charles Schwa
Charles Schwab, Los Angeles County, CA, United States
Position Type: Regular Your opportunity *In addition to a base salary (range posted), this role is also eligible for bonus or incentive opportunities* We believe in the importance of in-office collaboration and fully intend for the selected candidate for this role to work on site. At Schwab, you’re empowered to make an impact on your career. Here, innovative thought meets creative problem solving, helping us “challenge the status quo” and transform the finance industry together. Your opportunity: Charles Schwab is expanding its Institutional and Organizational client capabilities. As the Senior Institutional Wealth Consultant, you will serve as the strategic relationship manager for some of our largest and most complex client entity relationships, ranging from nonprofits and foundations to operating companies and sophisticated organizational structures. You will deliver tailored guidance, coordinate specialized resources across the firm, and ensure these clients receive a seamless, high-touch and institutional-grade experience aligned to their mission, governance model, and long-term financial objectives: Manage a dedicated practice of high-value Institutional and Organizational clients (e.g., nonprofits, foundations, endowments, operating companies, small businesses), delivering strategic guidance tailored to governance structures, investment policy statements (IPS), liquidity needs, among others Retain and grow institutional client relationships by driving net asset flows, deepening share of wallet, improving client satisfaction, and proactively identifying opportunities for consolidation Serve as the primary relationship lead, coordinating planning, investing, operational support, and specialty services across Schwab to ensure each institution experiences a high-tough and institutional grade experience Partner with specialists: including fixed income, alternatives, corporate cash management, and institutional trading specialists, to deliver holistic solutions aligned to the complex needs of institutional clients Engage boards, investment committees, and senior executives by preparing and delivering sophisticated materials (portfolio reviews, policy updates, risk analyses, liquidity evaluations) that support decision-making, transparency, and oversight. Proactively identify and cultivate new institutional opportunities, leveraging centers of influence, industry networks, and existing client relationships to expand Schwab’s presence Navigate complex operational and structural requirements across investment policy adherence, compliance considerations, multi-signer requirements, and reporting expectations, partnering closely with onboarding, compliance, and operations What you are good at: Wealth management and investment products expertise including equities, fixed income, mutual funds, liquidity management,charitable gifting transaction support, insurance and annuity structures Ability to listen to and translate Institutional needs into actions aligned with their long-term strategic, financial, and mission driven goals Demonstrates good judgment in selecting methods and approaches for finding appropriate solutions for Institutional clients Understands organizational “trigger events” (e.g., leadership changes, budget cycles, capital projects, policy updates, liquidity shifts) and proactively uses these moments to deepen engagement, deliver timely solutions, and strengthen asset retention and consolidation Passion for helping Institutional clients plan for their financial goals and objectives Follows all relevant risk, supervision, and controls requirements to uphold Schwab’s high standards for governance, compliance, and policy adherence Able to adjust style of communication to best engage with others and help others succeed Demonstrates and encourages collaboration and teamwork cross-functionally and within his/her team Demonstrates personal resilience and a commitment to continually learn Able to remain positive and focused during times of pressure, adversity, or change Flexible in changing environmental, economic, and client needs What you have To ensure that we have fulfilled our promise of "challenging the status quo," this role has specific qualifications that successful candidates should have. Highly Preferred Qualifications · Wealth Management designation, e.g., Certified Wealth Strategist (CWS), CFA or CFP · Bachelor’s degree Required Qualifications: Must have: · Active
In Summary: Charles Schwab is expanding its Institutional and Organizational client capabilities . As the Senior Institutional Wealth Consultant, you will serve as the strategic relationship manager for some of our largest and most complex client entity relationships . You will deliver tailored guidance, coordinate specialized resources across the firm, and ensure these clients receive a seamless, high-touch and institutional-grade experience .
En Español: Tipo de puesto: Regular Su oportunidad *Además de un salario básico (rango publicado), este papel también es elegible para oportunidades de bonificación o incentivo* Creemos en la importancia de la colaboración dentro de las oficinas y tenemos plena intención de que el candidato seleccionado para este cargo trabaje en el sitio. En Schwab, usted está capacitado para tener un impacto en su carrera. Aquí, el pensamiento innovador se encuentra con la resolución de problemas creativos, ayudándonos a "desafiar el status quo" y transformar juntos la industria financiera. Proporcionará orientación a medida, coordinará recursos especializados en toda la empresa y se asegurará de que estos clientes reciban una experiencia sin problemas de alto nivel e institucional alineada con su misión, modelo de gobernanza y objetivos financieros a largo plazo: Gestionar una práctica dedicada a los clientes institucionales y organizacionales de alto valor (por ejemplo, organizaciones no lucrativas, fundaciones, dotes, empresas operadoras, pequeñas empresas), proporcionar asesoramiento estratégico adaptado a las estructuras de gobierno, declaraciones de política de inversión (IPS), necesidades de liquidez, entre otras. Mantener y desarrollar relaciones con clientes institucionales mediante el impulso de flujos netos de activos, profundizar la participación de cartera, mejorar la satisfacción del cliente y identificar de manera proactiva oportunidades de consolidación de relaciones Servir como liderazgo primario, planificación holística, apoyo operacional y servicios específicos para gestionar sistemas de gestión especialistas que proporcionan soluciones de supervisión y evaluación de riesgos y rentabilidad establecidas a cada institución, así como soportando auditorías y evaluaciones de sus propias instituciones, evaluando las exigencias de calidad de vida de cada vez más complejas, aportando información sobre las políticas de administración de capitales a través de programas de financiación, revisiones, análisis de conocimientos personales, consultoría de cuentas específicas de capital, etc. Identificar y cultivar proactivamente nuevas oportunidades institucionales, aprovechar los centros de influencia, las redes industriales y las relaciones con los clientes existentes para expandir la presencia de Schwab. Navegar por complejos requisitos operativos y estructurales a través del cumplimiento de políticas de inversión, consideraciones de conformidad, requerimientos de múltiples firmas e expectativas de presentación de informes, asociarse estrechamente con el incorporación, el cumplimento y las operaciones Lo que es bueno en: gestión patrimonial y productos de inversión incluyendo acciones, ingresos fijos, fondos mutuos, administración de liquidez, apoyo a transacciones de donaciones caritativas, estructuras de seguros y anualidades La capacidad de escuchar y traducir las necesidades de éxito de las instituciones hacia sus objetivos estratégicos a largo plazo, financieros y misiones impulsadas Demostrar un buen juicio en la selección de métodos y enfoques para encontrar soluciones apropiadas para los candidatos Institucionales Comprender mejor los cambios económicos trigencia Los eventos organizativos (por ejemplo, el liderazgo, los proyectos, la adherencia, la gestión de líquidos) El equipo debe comprometerse a mejorar su compromiso y fortalecer la calidad de funcionamiento de las metas de los clientes, así como ayudar a consolidar las mejores capacidades de trabajo y al tiempo necesario para cumplir con estos objetivos y mantener una política de desarrollo financiero; Calificaciones altamente preferidas · Designación de gestión patrimonial, por ejemplo: Estrategista del patrimonio certificado (CWS), CFA o CFP
In Summary: Charles Schwab is expanding its Institutional and Organizational client capabilities . As the Senior Institutional Wealth Consultant, you will serve as the strategic relationship manager for some of our largest and most complex client entity relationships . You will deliver tailored guidance, coordinate specialized resources across the firm, and ensure these clients receive a seamless, high-touch and institutional-grade experience .
En Español: Tipo de puesto: Regular Su oportunidad *Además de un salario básico (rango publicado), este papel también es elegible para oportunidades de bonificación o incentivo* Creemos en la importancia de la colaboración dentro de las oficinas y tenemos plena intención de que el candidato seleccionado para este cargo trabaje en el sitio. En Schwab, usted está capacitado para tener un impacto en su carrera. Aquí, el pensamiento innovador se encuentra con la resolución de problemas creativos, ayudándonos a "desafiar el status quo" y transformar juntos la industria financiera. Proporcionará orientación a medida, coordinará recursos especializados en toda la empresa y se asegurará de que estos clientes reciban una experiencia sin problemas de alto nivel e institucional alineada con su misión, modelo de gobernanza y objetivos financieros a largo plazo: Gestionar una práctica dedicada a los clientes institucionales y organizacionales de alto valor (por ejemplo, organizaciones no lucrativas, fundaciones, dotes, empresas operadoras, pequeñas empresas), proporcionar asesoramiento estratégico adaptado a las estructuras de gobierno, declaraciones de política de inversión (IPS), necesidades de liquidez, entre otras. Mantener y desarrollar relaciones con clientes institucionales mediante el impulso de flujos netos de activos, profundizar la participación de cartera, mejorar la satisfacción del cliente y identificar de manera proactiva oportunidades de consolidación de relaciones Servir como liderazgo primario, planificación holística, apoyo operacional y servicios específicos para gestionar sistemas de gestión especialistas que proporcionan soluciones de supervisión y evaluación de riesgos y rentabilidad establecidas a cada institución, así como soportando auditorías y evaluaciones de sus propias instituciones, evaluando las exigencias de calidad de vida de cada vez más complejas, aportando información sobre las políticas de administración de capitales a través de programas de financiación, revisiones, análisis de conocimientos personales, consultoría de cuentas específicas de capital, etc. Identificar y cultivar proactivamente nuevas oportunidades institucionales, aprovechar los centros de influencia, las redes industriales y las relaciones con los clientes existentes para expandir la presencia de Schwab. Navegar por complejos requisitos operativos y estructurales a través del cumplimiento de políticas de inversión, consideraciones de conformidad, requerimientos de múltiples firmas e expectativas de presentación de informes, asociarse estrechamente con el incorporación, el cumplimento y las operaciones Lo que es bueno en: gestión patrimonial y productos de inversión incluyendo acciones, ingresos fijos, fondos mutuos, administración de liquidez, apoyo a transacciones de donaciones caritativas, estructuras de seguros y anualidades La capacidad de escuchar y traducir las necesidades de éxito de las instituciones hacia sus objetivos estratégicos a largo plazo, financieros y misiones impulsadas Demostrar un buen juicio en la selección de métodos y enfoques para encontrar soluciones apropiadas para los candidatos Institucionales Comprender mejor los cambios económicos trigencia Los eventos organizativos (por ejemplo, el liderazgo, los proyectos, la adherencia, la gestión de líquidos) El equipo debe comprometerse a mejorar su compromiso y fortalecer la calidad de funcionamiento de las metas de los clientes, así como ayudar a consolidar las mejores capacidades de trabajo y al tiempo necesario para cumplir con estos objetivos y mantener una política de desarrollo financiero; Calificaciones altamente preferidas · Designación de gestión patrimonial, por ejemplo: Estrategista del patrimonio certificado (CWS), CFA o CFP