Jobot is hiring: Client Services Associate in Los Angeles County
Jobot, Los Angeles County, CA, United States
Join a top-performing wealth management team serving sophisticated clients in LA. You’ll support leading advisors within a premier firm, handling client service, reporting, and operations for high-net-worth clients — Fast-paced, collaborative environment! This Jobot Job is hosted by: Ray Madden Are you a fit? Easy Apply now by clicking the "Apply Now" button and sending us your resume. Salary: $80,000 - $100,000 per year A bit about us: Our team is part of one of the world’s leading financial institutions, known for its depth of expertise and commitment to personalized wealth management. Based in West LA, we advise high-net-worth individuals, families, and foundations on investment strategy, planning, and multi-generational wealth preservation. The environment is fast-paced, collaborative, and client-obsessed — blending the professionalism of private banking with the agility of a boutique practice. Why join us? Join one of the most respected advisory teams in the industry, serving prominent clients and multi-generational families. Work within a global financial institution recognized for its stability, sophistication, and high-touch service model. Collaborate with senior advisors known for their disciplined approach, deep expertise, and longstanding client relationships. Gain access to elite resources, proprietary investment platforms, and exposure to complex, institution-grade portfolios. Be part of a culture that values professionalism, discretion, and excellence in every client interaction. Job Details The Role Title: Client Service Associate Location: Century City, Los Angeles Compensation: Base Salary (depending on experience) + discretionary bonus + full benefits Key Responsibilities: Support senior advisors in all aspects of client relationship management — from onboarding to day-to-day account servicing. Act as a key client liaison, ensuring exceptional service, accuracy, and timely follow-up. Prepare performance reports, proposals, and presentation materials for client meetings. Manage account openings, transfers (ACATs), and documentation with precision. Execute trades, process money movements, and ensure compliance with firm policies and industry regulations. Maintain CRM systems, records, and client communications. Assist in business development initiatives and marketing campaigns. Coordinate meetings and handle scheduling, correspondence, and administrative projects for the team. Provide research and support for investment due diligence, fund analysis, and performance tracking. What You Bring Bachelor’s degree in Business, Finance, or related field. 3+ years of experience in wealth management, brokerage, or financial advisory support. Strong administrative and client service skills; mastery of Microsoft Office (especially Excel and PowerPoint). Active Series 7 and 66 (or 63/65) preferred. Polished communication style — written, verbal, and client-facing. High attention to detail, organization, and follow-through. Comfort working in a high-touch, professional environment supporting senior advisors. Interested in hearing more? Easy Apply now by clicking the "Apply Now" button. Jobot is an Equal Opportunity Employer. We provide an inclusive work environment that celebrates diversity and all qualified candidates receive consideration for employment without regard to race, color, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, age (40 and over), disability, military status, genetic information or any other basis protected by applicable federal, state, or local laws. Jobot also prohibits harassment of applicants or employees based on any of these protected categories. It is Jobot’s policy to comply with all applicable federal, state and local laws respecting consideration of unemployment status in making hiring decisions. Sometimes Jobot is required to perform background checks with your authorization. Jobot will consider qualified candidates with criminal histories in a manner consistent with any applicable federal, state, or local law regarding criminal backgrounds, including but not limited to the Los Angeles Fair Chance Initiative for Hiring and the San Francisco Fair Chance Ordinance. Information collected and processed as part of your Jobot candidate profile, and any job applications, resumes, or other information you choose to submit is subject to Jobot's Privacy Policy, as well as the Jobot California Worker Privacy Notice and Jobot Notice Regarding Automated Employment Decision Tools which are available at jobot.com/legal. By applying for this job, you agree to receive calls, AI-generated calls, text messages, or emails from Jobot, and/or its agents and contracted partners. Frequency varies for text messages. Message and data rates may apply. Carriers are not liable for delayed or undelivered messages. You can reply STOP to cancel and HELP for help. You can access our privacy policy here: jobot.com/privacy-policy
In Summary: Join a top-performing wealth management team serving sophisticated clients in LA . You’ll support leading advisors within a premier firm, handling client service, reporting, and operations for high-net-worth clients — Fast-paced, collaborative environment! This Jobot Job is hosted by: Ray Madden .
En Español: Únete a un equipo de gestión de riqueza de alto rendimiento que atiende a clientes sofisticados en Los Ángeles. Usted apoyará asesores líderes dentro de una empresa líder, manejando el servicio al cliente, la presentación de informes y las operaciones para los clientes con alto patrimonio neto Ambiente rápido y colaborativo! Este trabajo Jobot es organizado por: Ray Madden ¿Estás apto? fácil Aplicar ahora haciendo clic en el botón "Aplicar Ahora" y enviándonos tu currículum. Salario: $80,000 - $100,000 al año Un poco acerca de nosotros: Nuestro equipo forma parte de una de las principales instituciones financieras del mundo, conocida por su profundidad de experiencia y compromiso con la administración de riquezas personalizadas. Forma parte de una cultura que valora la profesionalidad, discreción y excelencia en cada interacción con los clientes. Detalles del trabajo El título de papel: Servicio al Cliente Asociado Ubicación: Century City, Los Ángeles Compensación: Salario básico (dependiendo de experiencia) + bonificación discrecional + beneficios completos Responsabilidades clave: Apoyar a asesores senior en todos los aspectos de la gestión de las relaciones con el cliente desde onboarding hasta el servicio diario de cuentas. Actúa como un vínculo clave para el cliente, asegurando un servicio excepcional, precisión y seguimiento oportuno. Preparar informes de desempeño, propuestas y materiales de presentación para reuniones de clientes. Gestionar con precisión las aberturas de cuenta, transferencias (ACATs), y documentación administrativa. Ejecutir transacciones, procesar movimientos de dinero y garantizar el cumplimiento de políticas y regulaciones industriales. Mantener registros de rendimiento activos, sistemas de administración de clientes y asistencia en campañas de desarrollo empresarial y servicios financieros. Estilo de comunicación pulido escrito, verbal y orientado al cliente. Alta atención a los detalles, la organización y el seguimiento. Comodidad trabajando en un entorno profesional de alto nivel que apoya a asesores mayores. Interesados en escuchar más? fácil Aplicar ahora haciendo clic en el botón "Aplicar Ahora". Jobot es un Empleador de Igualdad de Oportunidades. Proporcionamos un ambiente de trabajo inclusivo que celebra la diversidad y todos los candidatos calificados reciben consideración por empleo sin importar raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, origen nacional, edad (40 años o más), discapacidad, estatus militar, información genética u cualquier otra protegida por las leyes federales, estatales o locales aplicables. La información recopilada y procesada como parte de su perfil de candidato Jobot, así como cualquier solicitud de empleo, currículum u otra información que usted elija enviar están sujetas a la Política de privacidad de Jobot.
In Summary: Join a top-performing wealth management team serving sophisticated clients in LA . You’ll support leading advisors within a premier firm, handling client service, reporting, and operations for high-net-worth clients — Fast-paced, collaborative environment! This Jobot Job is hosted by: Ray Madden .
En Español: Únete a un equipo de gestión de riqueza de alto rendimiento que atiende a clientes sofisticados en Los Ángeles. Usted apoyará asesores líderes dentro de una empresa líder, manejando el servicio al cliente, la presentación de informes y las operaciones para los clientes con alto patrimonio neto Ambiente rápido y colaborativo! Este trabajo Jobot es organizado por: Ray Madden ¿Estás apto? fácil Aplicar ahora haciendo clic en el botón "Aplicar Ahora" y enviándonos tu currículum. Salario: $80,000 - $100,000 al año Un poco acerca de nosotros: Nuestro equipo forma parte de una de las principales instituciones financieras del mundo, conocida por su profundidad de experiencia y compromiso con la administración de riquezas personalizadas. Forma parte de una cultura que valora la profesionalidad, discreción y excelencia en cada interacción con los clientes. Detalles del trabajo El título de papel: Servicio al Cliente Asociado Ubicación: Century City, Los Ángeles Compensación: Salario básico (dependiendo de experiencia) + bonificación discrecional + beneficios completos Responsabilidades clave: Apoyar a asesores senior en todos los aspectos de la gestión de las relaciones con el cliente desde onboarding hasta el servicio diario de cuentas. Actúa como un vínculo clave para el cliente, asegurando un servicio excepcional, precisión y seguimiento oportuno. Preparar informes de desempeño, propuestas y materiales de presentación para reuniones de clientes. Gestionar con precisión las aberturas de cuenta, transferencias (ACATs), y documentación administrativa. Ejecutir transacciones, procesar movimientos de dinero y garantizar el cumplimiento de políticas y regulaciones industriales. Mantener registros de rendimiento activos, sistemas de administración de clientes y asistencia en campañas de desarrollo empresarial y servicios financieros. Estilo de comunicación pulido escrito, verbal y orientado al cliente. Alta atención a los detalles, la organización y el seguimiento. Comodidad trabajando en un entorno profesional de alto nivel que apoya a asesores mayores. Interesados en escuchar más? fácil Aplicar ahora haciendo clic en el botón "Aplicar Ahora". Jobot es un Empleador de Igualdad de Oportunidades. Proporcionamos un ambiente de trabajo inclusivo que celebra la diversidad y todos los candidatos calificados reciben consideración por empleo sin importar raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, origen nacional, edad (40 años o más), discapacidad, estatus militar, información genética u cualquier otra protegida por las leyes federales, estatales o locales aplicables. La información recopilada y procesada como parte de su perfil de candidato Jobot, así como cualquier solicitud de empleo, currículum u otra información que usted elija enviar están sujetas a la Política de privacidad de Jobot.