Flagstar Bank is hiring: Financial Planner in Los Angeles County
Flagstar Bank, Los Angeles County, CA, United States
Position Title Financial PlannerLocation Beverly Hills, CA 90212Job Summary Family Advisory and Trusts provides sophisticated planning advice to clients on a wide range of advisory topics, including: wealth structuring for HNW and UHNW individuals, investors, and business owners; estate planning; financial planning; income tax planning for founders, owners, and executives; family legacy planning, including business succession, family dynamics, and family office advisory; next gen; and philanthropy advisory and charitable giving. We are highly collaborative, client-obsessed, and enjoy working in an entrepreneurial, fast-paced environment to build the private bank of the future. The Financial Planner supports the delivery of comprehensive, goals-based financial planning to HNW clients and families. This role is client-facing and execution-oriented, partnering with private bankers and senior planners to deliver high-quality planning analyses and recommendations. The Financial Planner focuses on developing planning deliverables, participating in client conversations, and helping integrate planning insights into broader wealth management strategies, rather than leading platform-wide planning strategy or banker coaching.Job Responsibilities: JOB RESPONSIBILITIES Financial Planning Delivery. Prepare and support financial planning analyses, including cash flow modeling, retirement projections, education funding, and scenario analysis. Assist in translating client goals into actionable planning recommendations under the guidance of senior planners. Client and Advisor Support. Participate in client meetings alongside bankers and senior Family Advisory staff to explain planning concepts and recommendations. Serve as a planning resource for bankers by responding to planning-related questions and ad hoc analyses. Planning Tools and Process Support. Utilize financial planning software (eMoney, MoneyGuidePro, or similar) to develop projections and plan updates. Support consistent planning processes, templates, and documentation across client engagements. Ongoing Learning and Collaboration. Stay current on planning best practices and regulatory considerations. Collaborate with investment, insurance, and lending partners to support integrated client solutions. ADDITIONAL ACCOUNTABILITIES Performs special projects, and additional duties and responsibilities as required. Consistently adheres to regulatory and compliance policies and standards linked to the job as listed and complete required compliance trainings. Accountable to maintain compliance with applicable federal, state and local laws and regulations. JOB REQUIREMENTS Required Qualifications: Education level required: Undergraduate Degree (4 years or equivalent) Minimum experience required: 4+ Years experience in financial planning or wealth management CFP® certification or active progress toward designation Experience working with financial planning software and CRM tools Preferred Qualifications: Education level preferred: Undergraduate Degree (4 years or equivalent) in finance, accounting, wealth management, financial planning, or related disciplines. Experience working with HNW clients CPA, CTFA, or CEPA helpful but not required. Job Competencies: Team player. The Family Advisory team works closely with one another and believes the work we do is a team sport. Entrepreneurial mindset. Flagstar Private Bank is growing quickly. Successful candidates will thrive in an ever-changing, ‘start up’ like environment, where there is clear opportunity to build and shape the future of the team and our delivery. Client obsessed. Helping clients achieve their financial goals is what gets you up in the morning. We care deeply about the individuals and families we serve. Polished presentation and sufficient gravitas to quickly instill a client’s trust. Jargon-free. Able to synthesize financial planning topics and explain them in ‘plain English’ to the general public. Demonstrates a strong ability to build and maintain effective relationships with stakeholders by communicating clearly, engaging in proactive collaboration, and leveraging cross functional insights. Aligns relationship building efforts with enterprise goals to accelerate performance and drive strategic results. Builds trusted client relationships, whether internal or external, by identifying needs and delivering tailored solutions to enhance the overall client experience. Fosters or supports a positive work culture and productive work environment, displaying importance of effective relationships with customers and stakeholders. Physical demands (ADA): The job requires a moderate degree of physical exertion and stamina such as standing, sitting, walking, driving or infrequent lifting. Flagstar is an Equal Opportunity Employer We are committed to providing clear and accurate compensation information in accordance with applicable laws. Actual starting base pay will be determined based on location, experience, and other non-discriminatory factors permitted by law. Total compensation may also include variable incentives, bonuses, commissions, or other awards as outlined in the offer of employment. Flagstar provides teammates access to a variety of benefits including medical, dental, vision, life, and disability insurance, as well as a comprehensive leave program. Please click the following link for detailed information: Benefits | Flagstar Bank Pay Range $63,251.25 - $121,200.00Qualified applicants with arrest or conviction records will be considered for employment in accordance with the California Fair Chance Act, the Los Angeles County Fair Chance Ordinance, the City of Los Angeles Fair Chance Initiative for Hiring Ordinance, and the San Francisco Fair Chance Ordinance, as appliable.
In Summary: Family Advisory and Trusts provides sophisticated planning advice to clients on a wide range of advisory topics . The Financial Planner supports the delivery of comprehensive, goals-based financial planning to HNW clients and families . Successful candidates will thrive in an ever-changing, ‘start up’ like environment .
En Español: Posición Título Planificador FinancieroLocation Beverly Hills, CA 90212Job Summary Family Advisory and Trusts ofrece asesoramiento de planificación sofisticado a los clientes en una amplia gama de temas consultivos, incluyendo: estructuración patrimonial para individuos HNW y UHNW, inversores y propietarios de negocios; planeación inmobiliaria; planificación financiera; plan de impuestos sobre la renta para fundadores, dueños y ejecutivos. Plan de legado familiar, incluida la sucesión empresarial, dinámica familiar y asesoría de oficina familiar; generación siguiente; y consejería filantrópica y donación benéfica. Somos altamente colaborativos, obsesionados con el cliente, y disfrutamos trabajando en un entorno emprendedorista y pionero de rol para construir el banco privado del futuro. Ayudar a traducir los objetivos del cliente en recomendaciones de planificación accionables bajo la guía de planeadores superiores. Apoyo al cliente y asesor. Participar en reuniones del cliente junto con banqueros y el personal senior de Asesoramiento Familiar para explicar conceptos y recomendaciones del plan. Servir como un recurso de planification para los bancos respondiendo preguntas relacionadas con la planificación y análisis ad hoc. Herramientas de Planificación y Soporte de Proceso. Utilice software de planeación financiera (eMoney, MoneyGuidePro o similares) para desarrollar proyecciones y actualizaciones de planes. Apoyar procesos consistentes de planning, modelos y documentación a través de compromisos del cliente. Mantenerse en marcha y Colaboración. Aprender sobre las mejores prácticas y consideraciones reguladoras de planificacion. Colaborar con socios de inversión, seguros y préstamos para apoyar soluciones. ADDONAL ACCOUNTABILES realiza proyectos especiales, tareas adicionales y responsabilidades de cumplimiento que se requieren para cumplir con las leyes federales y normativas estatales aplicables. Requisitos de trabajo Calificaciones requeridas: nivel educativo requerido: Grado universitario (4 años o equivalente) Experiencia mínima requerida: 4+ años de experiencia en planificación financiera o gestión patrimonial CFP® certificación o progreso activo hacia la designación Experiencia trabajando con software y herramientas de planeamiento financiero CRM Qualificaciones preferentes: Nivel de educación preferida: Licenciatura (4 años u equivalente) en finanzas, contabilidad, administración de riqueza, planificación económica o disciplinas relacionadas. Demuestra una fuerte capacidad para construir y mantener relaciones efectivas con las partes interesadas mediante la comunicación clara, la colaboración proactiva y el aprovechamiento de conocimientos funcionales cruzados. Alinea los esfuerzos de construcción de relaciones con los objetivos empresariales para acelerar el rendimiento e impulsar resultados estratégicos. Construye relaciones con clientes de confianza, ya sean internas o externas, identificando necesidades y ofreciendo soluciones a medida para mejorar la experiencia general del cliente. Fomenta o apoya una cultura laboral positiva y un entorno de trabajo productivo, mostrando la importancia de relaciones eficaces con los clientes y las partes involucradas. Por favor, haga clic en el siguiente enlace para obtener información detallada: Beneficios ▷ Flagstar Bank Pay Range $63,251.25 - $121,200.00 Los solicitantes calificados con antecedentes de arresto o condenación serán considerados como empleados de acuerdo con la Ley de Fair Chance de California, la Ordenanza de Justa Oportunidad del Condado de Los Ángeles, la Iniciativa de justa oportunidad de la Ciudad de Los ángeles para la Ordenación de Contratación y la Ordem de San Francisco Fair Chance, según sea aplicable..
In Summary: Family Advisory and Trusts provides sophisticated planning advice to clients on a wide range of advisory topics . The Financial Planner supports the delivery of comprehensive, goals-based financial planning to HNW clients and families . Successful candidates will thrive in an ever-changing, ‘start up’ like environment .
En Español: Posición Título Planificador FinancieroLocation Beverly Hills, CA 90212Job Summary Family Advisory and Trusts ofrece asesoramiento de planificación sofisticado a los clientes en una amplia gama de temas consultivos, incluyendo: estructuración patrimonial para individuos HNW y UHNW, inversores y propietarios de negocios; planeación inmobiliaria; planificación financiera; plan de impuestos sobre la renta para fundadores, dueños y ejecutivos. Plan de legado familiar, incluida la sucesión empresarial, dinámica familiar y asesoría de oficina familiar; generación siguiente; y consejería filantrópica y donación benéfica. Somos altamente colaborativos, obsesionados con el cliente, y disfrutamos trabajando en un entorno emprendedorista y pionero de rol para construir el banco privado del futuro. Ayudar a traducir los objetivos del cliente en recomendaciones de planificación accionables bajo la guía de planeadores superiores. Apoyo al cliente y asesor. Participar en reuniones del cliente junto con banqueros y el personal senior de Asesoramiento Familiar para explicar conceptos y recomendaciones del plan. Servir como un recurso de planification para los bancos respondiendo preguntas relacionadas con la planificación y análisis ad hoc. Herramientas de Planificación y Soporte de Proceso. Utilice software de planeación financiera (eMoney, MoneyGuidePro o similares) para desarrollar proyecciones y actualizaciones de planes. Apoyar procesos consistentes de planning, modelos y documentación a través de compromisos del cliente. Mantenerse en marcha y Colaboración. Aprender sobre las mejores prácticas y consideraciones reguladoras de planificacion. Colaborar con socios de inversión, seguros y préstamos para apoyar soluciones. ADDONAL ACCOUNTABILES realiza proyectos especiales, tareas adicionales y responsabilidades de cumplimiento que se requieren para cumplir con las leyes federales y normativas estatales aplicables. Requisitos de trabajo Calificaciones requeridas: nivel educativo requerido: Grado universitario (4 años o equivalente) Experiencia mínima requerida: 4+ años de experiencia en planificación financiera o gestión patrimonial CFP® certificación o progreso activo hacia la designación Experiencia trabajando con software y herramientas de planeamiento financiero CRM Qualificaciones preferentes: Nivel de educación preferida: Licenciatura (4 años u equivalente) en finanzas, contabilidad, administración de riqueza, planificación económica o disciplinas relacionadas. Demuestra una fuerte capacidad para construir y mantener relaciones efectivas con las partes interesadas mediante la comunicación clara, la colaboración proactiva y el aprovechamiento de conocimientos funcionales cruzados. Alinea los esfuerzos de construcción de relaciones con los objetivos empresariales para acelerar el rendimiento e impulsar resultados estratégicos. Construye relaciones con clientes de confianza, ya sean internas o externas, identificando necesidades y ofreciendo soluciones a medida para mejorar la experiencia general del cliente. Fomenta o apoya una cultura laboral positiva y un entorno de trabajo productivo, mostrando la importancia de relaciones eficaces con los clientes y las partes involucradas. Por favor, haga clic en el siguiente enlace para obtener información detallada: Beneficios ▷ Flagstar Bank Pay Range $63,251.25 - $121,200.00 Los solicitantes calificados con antecedentes de arresto o condenación serán considerados como empleados de acuerdo con la Ley de Fair Chance de California, la Ordenanza de Justa Oportunidad del Condado de Los Ángeles, la Iniciativa de justa oportunidad de la Ciudad de Los ángeles para la Ordenación de Contratación y la Ordem de San Francisco Fair Chance, según sea aplicable..